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Pourquoi Capterra est gratuit
Logiciel automatisé de comptabilité, de reporting et d'analyse de partenariat pour les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement et les administrateurs de fonds. En savoir plus sur FundCount
FundCount est une solution logicielle de comptabilité et d'analyse de partenariat pour les fonds spéculatifs, le capital-investissement et les administrateurs de fonds. Un référentiel général multidevises intégré et des outils de flux de travail automatisés améliorent l'efficacité opérationnelle et garantissent la précision de la NAV et d'autres calculs. Les options de reporting personnalisées et prêtes à l'emploi répondent à tous les besoins de reporting des clients. Élu meilleur cabinet de comptabilité et de reporting des fonds par Hedgeweek, FundCount apporte rapidité, précision et perspicacité analytique à votre entreprise. En savoir plus sur FundCount
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Le premier fournisseur de logiciels et de solutions dédiés à l'industrie financière. En savoir plus sur eFront
eFront est le fournisseur de logiciels et de solutions dédiés à l'industrie financière, spécialisé dans les placements alternatifs et la gestion des risques. Les solutions eFront sont employées par les grandes entreprises du capital-investissement, de l'immobilier d'investissement, du secteur bancaire et des assurances. eFront comprend FrontInvest, Front GP, les portails d'investisseurs, Pevara, FrontPM et FrontERM. En savoir plus sur eFront
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Prospero couvre la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, l'administration de fonds et Family Offices/la gestion d'actifs indépendants. En savoir plus sur Prospero
La suite de solutions Prospero répond précisément aux besoins de segments spécifiques du secteur des services financiers : Gestion de patrimoine, gestion d'actifs, administration de fonds et family offices/gestion d'actifs indépendants. Prospero couvre tous les besoins financiers, transactionnels, de traitement et de reporting du Front-Office aux zones Middle et Back-Office. En savoir plus sur Prospero
La suite de solutions Prospero répond précisément aux besoins de segments spécifiques du secteur des services financiers : Gestion de patrimoine, gestion d'actifs, administration de fonds et family off...
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Solution de comptabilité et de gestion de portefeuille évolutive et totalement intégrée conçu pour améliorer drastiquement vos performances commerciales. En savoir plus sur VestServe
Vestserve fournit une solution de gestion des investissements (IMS) intégrée et multidevise prenant en charge toutes les classes d'actifs. Fonctionnalités de gestion de portefeuille : modélisation et conformité basées sur des règles, mesures de performance (p. ex. GIPS, taux de rentabilité interne), analyse des risques, breakout allocations et returns, outil de création de scénarios et analyse de courbes de rendement. Fonctionnalités de comptabilité avancées : analyse par simulation et analyse de flux de trésorerie, calcul de frais complexes, groupement et agrégation de données. En savoir plus sur VestServe
Vestserve fournit une solution de gestion des investissements (IMS) intégrée et multidevise prenant en charge toutes les classes d'actifs. Fonctionnalités de gestion de portefeuille : modélisation et c...
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Solution complète pour la gestion de propriétaires de sociétés privées, pour les actions et les options, du début à la fin. En savoir plus sur EquityEffect
Solution complète pour la gestion de propriétaires de sociétés privées, pour les actions et les options, du début à la fin. Maintenez votre table de capitalisation précise, claire et à jour. En savoir plus sur EquityEffect
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Plateforme de financement participatif en marque blanche pouvant être personnalisée selon les besoins de votre entreprise. En savoir plus sur Crowdsofts
Crowdsofts constitue un partenaire fiable à même de fournir une automatisation intelligente de bout en bout de l'ensemble du processus de financement participatif. Ceci est réalisé grâce à ce logiciel, accessible au moyen d'un abonnement. Avec Crowdsofts, vous pourrez lancer votre activité de financement participatif en un rien de temps. En savoir plus sur Crowdsofts
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Plateforme de gestion de patrimoine : agrégez des positions de plus de 300 courtiers et banques en temps réel. Négociez plus de 15 millions de titres en ligne. En savoir plus sur QUO
Plateforme SaaS de gestion de patrimoine : automatisez l'organisation de votre portefeuille et éliminez les saisies manuelles tout en automatisant la gestion des risques. Plus de 300 banques et courtiers sur une seule plateforme *Vos gestionnaires et clients peuvent échanger des actifs de gré à gré en ligne : actions, obligations, contrats à terme, devises et fonds. *Agrégez des positions et affichez des statistiques consolidées concernant votre portefeuille : comptes de résultat en temps réel, valeur liquidative, exposition, base des coûts et bien plus encore. Système SaaS sans aucune installation. S'intègre de manière transparente à la plupart des systèmes bancaires (plus de 300 dépositaires et courtiers). En savoir plus sur QUO
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MRI libère les entreprises immobilières pour améliorer leur activité et obtenir un avantage concurrentiel.
Fondée en 1971, MRI Software est l'un des principaux fournisseurs de solutions hébergées et d'applications logicielles immobilières innovantes. La plateforme technologique complète et flexible de MRI, associée à un écosystème ouvert et connecté, répond aux besoins uniques des entreprises immobilières. Elle comprend des fonctionnalités de gestion et comptabilité des biens immobiliers, de modélisation et d'analyse des investissements pour les marchés commerciaux et résidentiels mondiaux.
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Logiciel pour lever des capitaux privés, d'amorçage, d'investissement privé et de risque. Foundersuite fournit d'excellents outils de CRM pour investisseurs, de bases de données pour investisseurs et de mise à jour pour investisseurs.
Ce logiciel est idéal pour les entreprises qui collectent des capitaux, des capitaux de risque ou des capitaux privés (et pour les consultants et les banquiers d'affaires les aidant à collecter). Foundersuite fabrique des logiciels pour augmenter le capital et gérer les investisseurs. La gamme de produits de Foundersuite inclut le CRM pour investisseurs leader du secteur. Ce CRM se trouve en haut d'une base de données de plus de 141 000 investisseurs pour vous aider à construire votre entonnoir. Foundersuite inclut également les outils Pitch Deck Hosting et Investor Update pour aider à la sensibilisation et aux relations avec les investisseurs.
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Juniper Square est un logiciel de gestion des investissements tout-en-un facile à utiliser, conçu spécifiquement pour l'immobilier.
Juniper Square est un logiciel de gestion des investissements tout-en-un facile à utiliser qui permet aux gestionnaires de lever davantage de capitaux, d'améliorer les opérations d'investissement et d'accroître la satisfaction des investisseurs. Conçu spécifiquement pour l'immobilier, Juniper Square est approuvé par des centaines de partenaires généraux pour gérer plus de 14 000 investissements et 730 milliards de dollars d'actifs immobiliers.
Juniper Square est un logiciel de gestion des investissements tout-en-un facile à utiliser qui permet aux gestionnaires de lever davantage de capitaux, d'améliorer les opérations d'investissement et d'...
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Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
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La plateforme fournit aux sociétés d'investissement immobilier un CRM, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion des documents, des calculs de distribution et des analyses.
Logiciel de gestion des investisseurs pour LES AGENCES IMMOBILIÈRES COMMERCIALES. IMS Platform fournit aux sociétés d'investissement immobilier un CRM conçu spécifiquement pour l'immobilier commercial, des tableaux de bord pour les investisseurs, une gestion des documents et des calculs de distribution. Offrez la transparence exigée par les investisseurs tout en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité en back-end. Des entreprises comme RADCO, Peak et CapSol s'appuient sur IMS pour gérer plus de 49 000 investisseurs. Pour savoir comment IMS peut vous aider à gagner du temps, à économiser des ressources et à offrir une expérience investisseur gagnante, REGARDEZ UNE DÉMO !
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Permet aux propriétaires immobiliers investisseurs de suivre, gérer et communiquer les performances de leur portefeuille immobilier.
Stessa permet aux investisseurs immobiliers de suivre, gérer et générer facilement des rapports sur leurs investissements immobiliers, gratuitement. Des dizaines de milliers d'investisseurs utilisent Stessa pour suivre plus de 25 milliards de dollars d'actifs immobiliers. Gagnez du temps et optimisez vos locations individuelles et vos bâtiments collectifs avec des tableaux de bord de performances, un suivi automatisé des revenus et des dépenses, des outils d'organisation documentaire et des rapports d'états financiers prêts pour la déclaration fiscale.
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Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.
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Solution cloud de gestion de patrimoine et de planification financière conçue pour les conseillers financiers.
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Backstop Solutions propose des solutions de productivité basées sur le cloud pour les investisseurs institutionnels et autres gestionnaires d'actifs.
Le logiciel de gestion des investissements puissant et facile à utiliser de Backstop est conçu sur mesure pour les professionnels de la gestion des investissements institutionnels et alternatifs qui sont submergés par le volume de données circulant dans leurs boîtes de réception et leurs classeurs. La suite d'amélioration de la productivité primée et leader du secteur de Backstop intègre les outils les plus indispensables pour la gestion des portefeuilles, la surveillance de la recherche, le déploiement de diligence raisonnable opérationnelle (ODD)/d'intégrité (IDD), la mobilisation de capitaux et l'aide aux investisseurs.
Le logiciel de gestion des investissements puissant et facile à utiliser de Backstop est conçu sur mesure pour les professionnels de la gestion des investissements institutionnels et alternatifs qui so...
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Carta est une plateforme d'investissement et de propriété pour les entreprises de capital-risque et leurs sociétés en portefeuille.
Carta combine un service haut de gamme et des technologies de premier ordre pour fournir aux entreprises de capital-risque des indicateurs de fonds actualisés, tels que des taux de rendement interne. Fondée en 2012, Carta a commencé par aider les entreprises de capital-risque à gérer leurs tableaux de structure du capital. Depuis, Carta a monté une équipe expérimentée en administration de fonds qui collabore avec plus de 170 entreprises administrant plus de huit milliards de dollars de biens.
Carta combine un service haut de gamme et des technologies de premier ordre pour fournir aux entreprises de capital-risque des indicateurs de fonds actualisés, tels que des taux de rendement interne. F...
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Les investisseurs et les conseillers s'adressent à DealCloud pour renforcer leurs équipes.
DealCloud fournit une plateforme, des services et une expertise permettant de renforcer les capacités de négociation des banquiers et des équipes de private equity. La plateforme est spécialement conçue dans cet objectif. Avec une équipe de mise en œuvre qui intègre les clients sur la plateforme, ainsi qu'une équipe de gestion de compte qui les accompagne dans leur développement. Les créateurs de DealCloud viennent du monde de la gestion des fortunes et de la banque d'investissement, et comprennent donc ce dont les clients ont besoin pour exécuter une transaction.
DealCloud fournit une plateforme, des services et une expertise permettant de renforcer les capacités de négociation des banquiers et des équipes de private equity. La plateforme est spécialement conçu...
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Ledgy aide les entreprises à gérer leurs portefeuilles de lancement à partir d'un seul tableau de bord : suivi des performances, des liquidités, des pistes, des évaluations de modèles et plus encore.
Ledgy est utilisé par les analystes et les gestionnaires des principaux fonds de capital-risque pour suivre leurs investissements. Source unique de vérité dans un tableau de bord évolutif pour surveiller les tableaux de capitalisation, le taux de liquidité, les modèles de comparaison, l'analyse en cascade, la dilution future, etc. Surveillez les performances de lancement grâce à des tableaux de bord d'indicateurs de performance clés et des rapports partageables. Simplifiez la gestion des documents avec des signatures électroniques qualifiées. Fabriqué en Suisse : toujours précis, privé, sûr et conforme à la loi.
Ledgy est utilisé par les analystes et les gestionnaires des principaux fonds de capital-risque pour suivre leurs investissements. Source unique de vérité dans un tableau de bord évolutif pour surveill...
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Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations.
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy...
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Un fournisseur primé d'analytiques quantitatifs spécialisé dans la sélection d'actifs, la construction de portefeuilles et le reporting personnalisé.
Depuis 2005, AlternativeSoft a simplifié le processus de sélection des fonds et de construction des portefeuilles pour les investisseurs en créant un univers d'investissement personnalisé reposant sur des analytiques de pointe. Avec un total combiné de plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs sous gestion dans le monde entier, certains des plus grands fonds de pension, fonds de fonds, family offices, banques privées, fondations, gestionnaires de patrimoine et conseillers font confiance à AlternativeSoft pour identifier et analyser leurs portefeuilles de classes d'actifs multiples.
Depuis 2005, AlternativeSoft a simplifié le processus de sélection des fonds et de construction des portefeuilles pour les investisseurs en créant un univers d'investissement personnalisé reposant sur ...
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eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité et sécurité.
eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité, sécurité et une organisation supérieures pour tout ce qui affecte la vie financière de leurs clients. Une technologie imaginée et créée par des conseillers pour les conseillers, les logiciels et les ressources primés d'eMoney sont conçus pour transformer la capacité du conseiller à mettre en œuvre des plans financiers complets et préparer leurs clients à un avenir financier sûr.
eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité, sécurité et une organisation supérieures pour tout ce qui affect...
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All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution.
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Gestion de portefeuille, rapports, portails de négociation et clients pour conseillers en investissement et gestionnaires de patrimoine professionnels.
FinFolio simplifie la gestion de patrimoine pour les conseillers en investissement. Reporting de performance, trading, rééquilibrage de portefeuille, gestion des commandes, gestion des contacts, facturation et portails clients sur une seule plateforme. Cette solution s'intègre à la plupart des produits dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle s'exécute sur le cloud ou peut être installée localement.
FinFolio simplifie la gestion de patrimoine pour les conseillers en investissement. Reporting de performance, trading, rééquilibrage de portefeuille, gestion des commandes, gestion des contacts, factur...
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Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
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Dynamo rationalise le logiciel de gestion des opérations d'investissement du front au back-office pour les gestionnaires de fonds (GPs), les relations entre les investisseurs (LPs) et les fournisseurs de services.
Dynamo propose un logiciel cloud de gestion des investissements pour les entreprises du secteur des investissements alternatifs. Dynamo fournit des produits sur mesure aux entreprises de GP et LP, ainsi qu'aux prestataires de services. Les outils d'automatisation du flux de travail et les pipelines, tableaux de bord et fonctionnalités de reporting spécifiques au secteur simplifient la gestion des processus. Les intégrations à Microsoft Office et aux fournisseurs de données tiers permettent aux utilisateurs de centraliser les opérations d'investissement du front au back-office.
Dynamo propose un logiciel cloud de gestion des investissements pour les entreprises du secteur des investissements alternatifs. Dynamo fournit des produits sur mesure aux entreprises de GP et LP, ains...
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Logiciel de Front, Middle et Back Office pour les start-up ou fonds spéculatifs et les gestionnaires de ressources.
Logiciel de Front et Back Office pour les start-up ou fonds spéculatifs et les gestionnaires de ressources. Outre le système de gestion de portefeuille, HedgeGuard propose deux services supplémentaires : l'externalisation de middle-office et VDI.
Logiciel de Front et Back Office pour les start-up ou fonds spéculatifs et les gestionnaires de ressources. Outre le système de gestion de portefeuille, HedgeGuard propose deux services supplémentaires...
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Permet aux entreprises et aux particuliers d'effectuer leurs transferts d'argent internationaux et de gagner du temps précieux, de l'argent et d'éviter les risques.
Permet aux entreprises et aux particuliers d'effectuer leurs transferts d'argent internationaux et de gagner du temps précieux, de l'argent et d'éviter les risques.
Permet aux entreprises et aux particuliers d'effectuer leurs transferts d'argent internationaux et de gagner du temps précieux, de l'argent et d'éviter les risques....
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Le logiciel Vantage propose des solutions complètes et intuitives qui permettent aux entreprises d'investissement alternatives de gérer leurs opérations.
Le logiciel Vantage propose des solutions complètes et intuitives qui permettent aux entreprises d'investissement alternatives de gérer leurs opérations. Les clients gèrent plus d'un billion de dollars d'investissements en capitaux privés, en capitaux de risque et dans l'immobilier. Une spécialisation dans les solutions de portail et comptabilité d'investisseurs, de reporting, de gestion des contacts, de surveillance de portefeuille et de flux de transactions vous est proposée.
Le logiciel Vantage propose des solutions complètes et intuitives qui permettent aux entreprises d'investissement alternatives de gérer leurs opérations. Les clients gèrent plus d'un billion de dollars...
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AppFolio Investment Management est une solution logicielle cloud tout-en-un de gestion des investissements immobiliers.
AppFolio Investment Management est une solution logicielle cloud tout-en-un de gestion des investissements immobiliers. La plateforme à la demande, à connexion unique, fournit des outils flexibles et puissants pour rationaliser la gestion des fonds et de la syndication. Fournissez aux investisseurs un portail en libre-service qui leur offre un accès facile 24 h/24, 7 j/7, tout en leur permettant d'afficher des tableaux de bord en un coup d'œil et de consulter un système CRM (Customer Relationship Management) robuste pour rationaliser les processus de collecte de fonds et mieux communiquer avec les investisseurs. Créé par l'équipe primée derrière AppFolio Property.
AppFolio Investment Management est une solution logicielle cloud tout-en-un de gestion des investissements immobiliers. La plateforme à la demande, à connexion unique, fournit des outils flexibles et p...
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En exploitant les calculs inégalés de NaviPlan, les conseillers peuvent s'adapter aux besoins de leurs clients grâce à des plans détaillés ou à des évaluations rapides.
En exploitant le moteur de calcul inégalé de NaviPlan, les conseillers peuvent facilement s'adapter aux besoins de leurs clients grâce à des plans complets et détaillés ou à des évaluations rapides. Gagnez un temps précieux avec les intégrations tout en rassurant vos clients grâce à la sécurité des données certifiée ISO et aux plans les plus détaillés et les plus précis du secteur. Les attentes des clients sont de plus en plus élevées et NaviPlan permet aux conseillers de répondre à ces demandes.
En exploitant le moteur de calcul inégalé de NaviPlan, les conseillers peuvent facilement s'adapter aux besoins de leurs clients grâce à des plans complets et détaillés ou à des évaluations rapides. Ga...
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For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
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Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs.
Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs. Plaid vise à réduire les obstacles à la saisie dans les services financiers en facilitant et en simplifiant l'utilisation des données financières.
Plaid est une plateforme technologique qui permet aux applications de se connecter aux comptes bancaires des utilisateurs. Plaid vise à réduire les obstacles à la saisie dans les services financiers en...
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Gérez la levée de fonds, la diligence raisonnable et les portefeuilles. Pour les gestionnaires de fonds d'actifs alternatifs et les investisseurs institutionnels.
AIM, solution de capital privé sur la plateforme Salesforce, vous permet de consolider vos données dans un système central unique pour l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des workflows afin de s'adapter en fonction de la croissance. AIM est compatible Lightning avec une interface utilisateur claire et simple conçue pour la facilité d'utilisation et la rapidité. Avec AIM, vous obtenez la base nécessaire pour créer votre solution technologique à l'échelle de l'entreprise afin de tirer parti de la puissance de vos données et de vous donner un avantage informationnel vous permettant de prendre des années d'avance sur vos concurrents.
AIM, solution de capital privé sur la plateforme Salesforce, vous permet de consolider vos données dans un système central unique pour l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des workflows afin d...
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AIRR is a full-service integration platform for investment professionals available as a single SaaS solution.
AIRR specializes in solutions to automate the process of making investment decisions. The functionality of the platform is extensive and provides a classic set of professional investor tools: portfolio valuation and management, pipeline generation, reporting and accounting, investor onboarding, KYC, and data storage. AIRR is built as an open integration platform that allows exporting all data through APIs and integrating ready-made solutions in the investment management market.
AIRR specializes in solutions to automate the process of making investment decisions. The functionality of the platform is extensive and provides a classic set of professional investor tools: portfolio...
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Gestion de portefeuille : gestion de la conformité, modélisation, simulation de scénarios, rééquilibrage de portefeuille, automatisation des flux de travail.
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Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
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A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
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FactSet est un logiciel de gestion des investissements axé sur l'analyse de données financières destiné aux professionnels des banques d'investissement.
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Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software soluti...
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Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors manage investors and raise capital.
Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors raise capital more efficiently, report to investors, and manage documents.
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Investment management tool that helps businesses manage client portfolios, trade orders, reports, invoices, processing fees, and more.
Portfolio Pathway is a cloud-based wealth management platform, empowering financial advisors, wealth managers and broker dealers for over a decade. This comprehensive platform offers a modern and simplistic user interface for Portfolio Reporting, Fee Billing, Mobile Client Tools and Rebalancing and Trading solutions.
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Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens.
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Workflow automation software with built in quality assurance designed for investment firms wanting to improve business processes.
Automatically download custodian files, load to SQL and import into accounting system. Automatically reconcile positions. Automated reports cross reference data for integrity checks and notify staff by email. Axys3 to SQL database. Axys3 to APX pre-migration checks, and bulk data fixing. Reduce Dataport costs by 50%. Automate data extracts to send to interested parties or upload to FTP servers. Download web based financial data. Generate charts/graphs. Hard drive space monitoring, and much more!
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An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms
Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm.
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An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas.
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Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management.
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Pinnakl is a cloud-based enterprise solution hedge funds use to manage all front, middle and back office operations. We utilize artificial intelligence and cutting edge, modern technology. Whether it be our OMS, PMS, EMS, CRM, Risk, or any other service, our goal is 100% satisfaction based on our clients needs. The software offers the simplest user experience in the industry. We would love the opportunity to serve you.
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Système de comptabilité et de reporting pour les portefeuilles. Synonyme de rapidité, de précision et de simplicité pour les fonctions de gestion de portefeuilles.
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Logiciels de gestion des investissements : guide d'achat

Un logiciel de gestion des investissements est une plateforme de gestion du portefeuille d'investissements et des actifs financiers d'une organisation. Il offre des outils intégrés pour suivre les activités de portefeuille, les fonds d'investissement et les normes de conformité en matière d'audit.

Ce logiciel est étroitement lié aux logiciels pour le secteur bancaire et aux logiciels de gestion des risques financiers , offrant plusieurs fonctionnalités similaires. Pour ces raisons, il convient aux investisseurs individuels, aux sociétés d'investissement traditionnelles et aux vendeurs d'investissements alternatifs tels que les hedge funds.

Avantages d'un logiciel de gestion des investissements

Les investisseurs doivent surveiller de près leurs fonds mutuels et leurs fonds négociés en bourse chaque jour. Le logiciel offre divers avantages qui aident les entreprises à rationaliser leurs flux de travail, à se conformer aux normes réglementaires et à accroître leur productivité.

Voici quelques détails sur les avantages du logiciel :

  • Obtenez une analyse de performance en temps réel : le logiciel de gestion des investissements permet de suivre les activités des comptes pour informer les conseillers financiers de la performance de leur portefeuille. Cela les aide à comparer la performance au début et à la fin d'une période donnée. Ils peuvent aussi voir les résultats en temps réel, ce qui les aide à calculer instantanément les gains et les pertes.
  • Gérez tous vos comptes d'investissement en un seul endroit : les gestionnaires d'investissements peuvent regrouper les portefeuilles et les classer par catégorie pour faciliter la consultation. Ils peuvent surveiller tous les investissements à partir d'un emplacement central, même si les fonds sont répartis entre plusieurs comptes ou régions géographiques et ont des frais de courtage variés.
  • Suivez les marchés boursiers pour prendre des décisions éclairées : il est essentiel de choisir les bons titres dans lesquels investir. Le logiciel met en place des listes de surveillance en fonction de vos besoins afin que vous puissiez sélectionner les meilleures options à partir des listes. Il aide également les investisseurs à suivre les sources en ligne gratuites pour les portefeuilles de titres potentiels dans lesquels ils peuvent investir.

Fonctionnalités clés d'un logiciel de gestion des investissements

  • Import/export des données : importez et exportez de l'information ainsi que des rapports, en format PDF ou Excel, à destination et en provenance du logiciel de gestion des investissements.
  • Suivi des investissements : surveillez la répartition du capital et les prix des actifs au fil du temps.
  • Analyse comparative : comparez les indicateurs clés de votre entreprise avec les indicateurs des principaux acteurs du marché dans votre secteur.
  • Gestion des clients : organisez les interactions de votre entreprise avec les clients actuels et potentiels.
  • Reporting de conformité : auditez, suivez et rapportez les données réglementaires à vos parties prenantes internes et externes.
  • Obligations/actions : achetez et suivez les obligations et les actions dans le portefeuille d'un client.

Points à prendre en compte au moment d'acheter un logiciel de gestion des investissements

  • Facilité de mise en œuvre et d'utilisation : les fournisseurs travaillent sur une meilleure expérience utilisateur, alors que les clients choisissent des systèmes qui sont faciles à mettre en œuvre et à utiliser. La majorité du personnel quittera son partenaire financier si une autre entreprise lui offre une meilleure expérience technologique. Par conséquent, l'outil que vous choisissez devrait être facile à utiliser pour les employés et les clients. Une interface facile à utiliser aidera les clients à capitaliser régulièrement les avantages.
  • Reporting de risque et de conformité en temps réel : le logiciel devrait avoir des capacités d'évaluation et de calcul des risques en temps réel pour aider les entreprises à produire des rapports de performance et à élaborer des stratégies. Il devrait avoir un moteur de conformité fondé sur des règles et la capacité à personnaliser les flux de travail de conformité. Il devrait aider les gestionnaires à produire des rapports sur les ratios de risque comme la liquidité, l'exposition, la valeur à risque pour analyser l'attribution du risque et la décomposition.

Principales tendances en matière de logiciel de gestion des investissements

  • Le machine learning transforme la façon dont les organisations servent leurs clients : l'analyse prédictive et le machine learning peuvent aider les investisseurs à recueillir des renseignements sur les événements cruciaux du marché qui peuvent avoir une incidence sur les portefeuilles d'un client. Les renseignements aident le logiciel à apprendre et à suggérer la prochaine meilleure action pour le client. Les modules d'autoapprentissage permettent de suivre l'activité des visiteurs et de connaître leurs intérêts. À partir de cette information, les conseillers peuvent modifier leur stratégie de communication pour mieux interagir avec les clients et les fidéliser.
  • Une plus grande attention sur l'acquisition et la fidélisation des clients de la génération Y : les investisseurs cibleront en grande partie les jeunes adultes à mesure que ces derniers commenceront à dominer la population active et à gagner des montants plus élevés. Cependant, les jeunes adultes cherchent à investir par eux-mêmes en vérifiant les avis en ligne et les recommandations des pairs. Pour tirer parti de cette population, les entreprises ont besoin des technologies les plus récentes pour communiquer, faciliter les paiements et assurer la transparence. Offrez une plateforme libre-service pour personnaliser leur expérience, consolider et analyser leur portefeuille, de sorte que les jeunes adultes soient entièrement propriétaires de leurs actifs.