--- description: eMoney Advisor : qu'en pensent les utilisateurs ? Lisez les avis clients sur eMoney Advisor, consultez les prix, tarifs, abonnements et découvrez ses fonctionnalités grâce à Capterra Belgique. image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/capterra/og_logo-e5a8c001ed0bd1bb922639230fcea71a.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress title: eMoney Advisor - Avis, prix, tarif et abonnement - Capterra Belgique 2026 --- Breadcrumb: [Accueil](/) > [Logiciels de gestion des risques financiers](/directory/20009/financial-risk-management/software) > [eMoney Advisor](/software/119135/emx) # eMoney Advisor Canonical: https://fr.capterra.be/software/119135/emx Page : 1/2\ Suivant: [Page suivante](https://fr.capterra.be/software/119135/emx?page=2) > eMoney Advisor est le seul système de planification de patrimoine pour les conseillers financiers qui offre transparence, accessibilité et sécurité. > > Conclusion : 16 utilisateurs lui ont donné la note de **4.2/5**. Figure au meilleur classement pour **Probabilité de recommander le produit**. ----- ## Présentation ### Qui utilise eMoney Advisor ? Destiné aux conseillers financiers, planificateurs et assistants dans l'espace RIA et Broker Dealer. ## Statistiques et notes | Métrique | Notation | En détail | | **Note globale** | **4.2/5** | 16 Avis | | Simplicité | 3.4/5 | D'après l'ensemble des avis | | Support client | 3.8/5 | D'après l'ensemble des avis | | Rapport qualité-prix | 3.5/5 | D'après l'ensemble des avis | | Fonctionnalités | 4.1/5 | D'après l'ensemble des avis | | Pourcentage de recommandation | 70% | (7/10 Probabilité de recommander le produit) | ## À propos de l'éditeur - **Société**: eMoney Advisor - **Fondé**: 2000 ## Contexte commercial - **Type de licence**: (Version d’essai gratuite) - **Public cible**: Auto-entrepreneur, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1 000, 1 001–5 000, 5 001–10 000, 10 000+ - **Déploiement et plateformes**: Cloud, SaaS, web, Mac (ordinateur), Windows (ordinateur), Android (mobile), iPhone (mobile), iPad (mobile) - **Langues**: anglais - **Pays disponibles**: États-Unis ## Fonctionnalités - Analyse financière - Budgétisation et prévision - Création de tableaux de bord - For Financial Institutions - Gestion de la conformité - Gestion de la trésorerie - Gestion des frais - Gestion des risques - Gestion financière - Grand livre général - Importation et exportation de données - Modélisation et simulation - Piste d'audit - Planification des scénarios - Rapports et analyses - Real-Time Data - Revenu et bilan comptable - Risk Analysis - Visualisation de données ## Intégrations (12 au total) - Addepar - Direct Advisory Suite - Dropbox Business - Envestnet | MoneyGuide - Fidelity - HiddenLevers - Nitrogen - ORION - OpenView - Redtail CRM - Tamarac - Wealthbox ## Ressources d'aide - Service client/e-mail - Base de connaissances - Support téléphonique - Support 24/7 (réponse directe) - Chat ## Category - [Logiciels de gestion des risques financiers](https://fr.capterra.be/directory/20009/financial-risk-management/software) ## Catégories connexes - [Logiciels de gestion des risques financiers](https://fr.capterra.be/directory/20009/financial-risk-management/software) - [Logiciels de gestion budgétaire](https://fr.capterra.be/directory/10003/budgeting/software) - [Logiciels de reporting financier](https://fr.capterra.be/directory/30050/financial-reporting/software) - [Logiciels pour services financiers](https://fr.capterra.be/directory/31123/financial-services/software) - [Logiciels de planification stratégique](https://fr.capterra.be/directory/31031/strategic-planning/software) ## Alternatives 1. [PayPal](https://fr.capterra.be/software/179251/paypal) — 4.6/5 (26301 reviews) 2. [Plaid](https://fr.capterra.be/software/174384/plaid) — 4.4/5 (95 reviews) 3. [Sage Intacct](https://fr.capterra.be/software/76/intacct) — 4.3/5 (608 reviews) 4. [D\&B Finance Analytics](https://fr.capterra.be/software/202723/d-b-finance-analytics) — 4.5/5 (137 reviews) 5. [SAP S/4HANA Cloud](https://fr.capterra.be/software/152293/sap-s-4hana) — 4.3/5 (355 reviews) ## Avis ### "Solution très puissante et de pointe qui peut être excessive" — 4.0/5 > **Joe** | *8 mai 2019* | Services financiers | Taux de recommandation : 7.0/10 > > **Avantages**: Fonctionnalités complètes, détenues et prises en charge par Fidelity, notre dépositaire. Longue expérience et technologie éprouvée. Excellents portails client et coffre-fort. Agrégation de comptes incluse. > > **Inconvénients**: Le module de planification financière est complexe (une bonne nouvelle pour certains, une moins bonne nouvelle pour d'autres), ce qui nécessite d'importants ajustements en entrée et peut produire des résultats excessifs pour des besoins de projection plus simples. Nous étudions actuellement « Planification Fondamentale » d'eMoney, qui pourrait nous permettre une approche simplifiée de la planification. > > Ce produit offre à nos clients une solution de portail/coffre-fort/agrégation supérieure à notre précédente approche de partage de données. Il est relativement simple à utiliser pour nos clients les moins avertis en technologie depuis leurs téléphones et tablettes. C'est un excellent moyen de partager des documents sensibles en toute sécurité avec nos clients, car nous n'utilisons pas de messagerie chiffrée. ----- ### "Avis sur EMoney" — 4.0/5 > **Patrick** | *12 août 2019* | Services financiers | Taux de recommandation : 8.0/10 > > **Avantages**: J'aime le côté complet du logiciel. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un logiciel de planification financière complet qui couvre la plupart, voire la totalité, des aspects de la planification financière. L'équipe du service client fournit une certaine mise en œuvre et une certaine compréhension du logiciel. Si j'ai une question, l'équipe du service client est extrêmement serviable et elle est située aux États-Unis. Elle fournit également une aide instantanée au lieu d'attendre qu'on me rappelle. > > **Inconvénients**: Les connexions avec d'autres fournisseurs sont correctes. Je n'ai plus de clients qui se connectent à leurs institutions financières car ils doivent toujours mettre à jour les connexions en raison des changements dans les règles de leurs institutions financières respectives pour les mises à jour de mot de passe. C'est trop compliqué pour le client. J'entends aussi parfois des clients dire qu'ils ne peuvent pas trouver leur institution. L'autre inconvénient est la grande courbe d'apprentissage de ce logiciel. Il est écrasant et pas aussi intuitif que d'autres fournisseurs de planification financière. C'est comme ça. Il est difficile d'avoir les deux... Facile à utiliser et complet. Je suis d'accord avec la courbe d'apprentissage, mais il pourrait être plus facile à utiliser. Il est également coûteux d'obtenir toutes les fonctionnalités. > > En fonction de mes besoins, je ne changerais probablement pas de fournisseur car celui-ci offre tous les aspects de la planification financière. J'aimerais que les choses soient plus intuitives et moins encombrantes, mais pas au prix de perdre certaines fonctionnalités. ----- ### "Une expérience insatisfaisante avec eMoney Advisor" — 2.0/5 > **John** | *14 juin 2025* | Services financiers | Taux de recommandation : 0.0/10 > > **Avantages**: Après la première séance de formation d’intégration, je n’aimais pas le logiciel et je savais que je ne l’utiliserais pas. > > **Inconvénients**: La plateforme eMoney Advisor est extrêmement complexe et offre une multitude de fonctionnalités que la plupart des conseillers financiers trouveront déroutantes et finalement sous-utilisées. La conception complexe du système nécessite un investissement en temps considérable pour le maîtriser, un engagement que beaucoup de conseillers ne peuvent pas se permettre. > > Très insatisfaisant \! Les abonnés potentiels doivent être conscients du manque de flexibilité du contrat de 12 mois d'eMoney Advisor. Malgré ma constatation immédiate que le logiciel ne répondait pas à mes besoins, peu après un long processus d'intégration (qui a duré plus d'un mois), j'ai été informé que la résiliation était impossible en raison d'un contrat de 12 mois. Il est inadmissible pour une entreprise de contraindre un client insatisfait à payer pour un produit qu'il n'utilisera pas. Je n'ai pas accédé à la plateforme depuis plus de six mois, et pourtant eMoney Advisor continue de me facturer 379 $ par mois pour un service qui ne m'apporte aucune valeur ajoutée. J'ai explicitement informé le service client de l'inadéquation du logiciel et de mon intention de ne pas l'utiliser, mais j'ai été confronté à une inflexibilité inflexible quant aux obligations contractuelles. Cette politique témoigne d'un manque inquiétant de compréhension et de flexibilité de la part des clients. Attention, acheteurs \! ----- ### "Améliorez votre processus de planification avec eMoney" — 5.0/5 > **Sally** | *3 septembre 2021* | Services financiers | Taux de recommandation : 9.0/10 > > **Avantages**: Ce produit offre un excellent support client, avec des formations produit en direct et enregistrées pour aider à élaborer des plans financiers complexes. Nous apprécions le fait que ce logiciel propose un site Web de planification client / portail de documents extrêmement facile à adopter pour les clients. > > **Inconvénients**: Les fonctionnalités de planification successorale de ce site Web sont quelque peu limitées. > > Les principaux avantages que nous tirons de l'utilisation de ce logiciel sont : (1) la fidélisation des clients (2) l'engagement des clients dans le processus de planification (3) la capacité de modéliser « sur place » ----- ### "Logiciel de planification financière incroyable" — 5.0/5 > **Alexander** | *23 décembre 2020* | Services financiers | Taux de recommandation : 10.0/10 > > **Avantages**: J'ai utilisé de nombreuses plateformes différentes pour les logiciels de planification financière et E-Money est clairement au-dessus et au-delà de la meilleure que j'ai utilisée. L'intégration avec tous nos systèmes est essentielle et E-Money y parvient. > > **Inconvénients**: Il y a quelques éléments qui manquent de cohérence, mais E-Money est très actif dans la gestion des tickets techniques pour résoudre les problèmes. > > E-Money est un outil précieux pour fournir aux clients des projections précises en matière de planification financière. Je recommande vivement d'essayer ce logiciel à toute personne utilisant un autre logiciel de planification financière. ----- Page : 1/2\ Suivant: [Page suivante](https://fr.capterra.be/software/119135/emx?page=2) ## Liens - [Afficher sur Capterra](https://fr.capterra.be/software/119135/emx) ## Cette page est disponible dans les langues suivantes. | Langue | URL | | de | | | de-AT | | | de-CH | | | en | | | en-AE | | | en-AU | | | en-CA | | | en-GB | | | en-IE | | | en-IL | | | en-IN | | | en-NZ | | | en-SG | | | en-ZA | | | es | | | es-AR | | | es-CL | | | es-CO | | | es-CR | | | es-DO | | | es-EC | | | es-MX | | | es-PA | | | es-PE | | | fr | | | fr-BE | | | fr-CA | | | fr-LU | | | it | | | nl | | | nl-BE | | ----- ## Données structurées