--- description: equisoft/connect : qu'en pensent les utilisateurs ? Lisez les avis clients sur equisoft/connect, consultez les prix, tarifs, abonnements et découvrez ses fonctionnalités grâce à Capterra Belgique. image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/capterra/og_logo-e5a8c001ed0bd1bb922639230fcea71a.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress title: equisoft/connect - Avis, prix, tarif et abonnement - Capterra Belgique 2026 --- Breadcrumb: [Accueil](/) > [Logiciels de CRM pour le secteur financier](/directory/30562/financial-crm/software) > [equisoft/connect](/software/158099/kronos-finance) # equisoft/connect Canonical: https://fr.capterra.be/software/158099/kronos-finance > Une solution web qui aide les entreprises à centraliser les informations d'assurance et d'investissement de leurs clients et à gérer leurs relations clients. > > Conclusion : 3 utilisateurs lui ont donné la note de **1.7/5**. Figure au meilleur classement pour **Support client**. ----- ## Présentation ### Qui utilise equisoft/connect ? Conçue pour les conseillers financiers, cette solution de gestion de la relation client permet de visualiser les polices d'assurance, les portefeuilles d'investissement, les dossiers de contact des clients et bien plus encore. ## Statistiques et notes | Métrique | Notation | En détail | | **Note globale** | **1.7/5** | 3 Avis | | Simplicité | 1.3/5 | D'après l'ensemble des avis | | Support client | 1.7/5 | D'après l'ensemble des avis | | Rapport qualité-prix | 1.0/5 | D'après l'ensemble des avis | | Fonctionnalités | 1.3/5 | D'après l'ensemble des avis | | Pourcentage de recommandation | 0% | (0/10 Probabilité de recommander le produit) | ## À propos de l'éditeur - **Société**: Equisoft - **Fondé**: 2000 ## Contexte commercial - **À partir de**: 89,00 $CA - **Public cible**: Auto-entrepreneur, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1 000, 1 001–5 000, 5 001–10 000, 10 000+ - **Déploiement et plateformes**: Cloud, SaaS, web - **Langues**: anglais, espagnol, français - **Pays disponibles**: Afrique du Sud, Australie, Barbade, Bermudes, Canada, Jamaïque, Kenya, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Singapour, États-Unis ## Fonctionnalités - Alertes/Notifications - Automatisation du marketing - Base de données de clients - For Financial Institutions - Gestion des campagnes - Gestion des clients - Gestion des contacts - Gestion des documents - Gestion des leads - Gestion des pipelines - Tableau de bord d'activités ## Ressources d'aide - Service client/e-mail - Chat ## Category - [Logiciels de CRM pour le secteur financier](https://fr.capterra.be/directory/30562/financial-crm/software) ## Alternatives 1. [Zoho CRM](https://fr.capterra.be/software/155928/zoho-crm) — 4.3/5 (6964 reviews) 2. [Maximizer CRM](https://fr.capterra.be/software/154610/maximizer-crm) — 4.1/5 (366 reviews) 3. [eWay-CRM](https://fr.capterra.be/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (820 reviews) 4. [Redtail CRM](https://fr.capterra.be/software/121349/redtail-crm) — 4.1/5 (85 reviews) 5. [Wealthbox](https://fr.capterra.be/software/175666/wealthbox) — 4.7/5 (145 reviews) ## Avis ### "Pas intuitif, rigide, pas facile à utiliser" — 1.0/5 > **Aaron** | *13 août 2020* | Services financiers | Taux de recommandation : 0.0/10 > > **Avantages**: La SEULE chose que j'aimais dans ce logiciel était la façon dont il s'intégrait parfaitement à mon e-mail Outlook. Et le fait que les e-mails, les tâches et les réunions ont été intégrés au CRM. > > **Inconvénients**: En tant que conseiller financier canadien, j'utilise ce CRM depuis plus de six mois et ce fut une expérience tortueuse et insatisfaisante. Pour n'en nommer que quelques-uns: - Il n'y a absolument AUCUNE personnalisation du CRM pour s'adapter à votre entreprise. En d'autres termes, vous devez utiliser la mise en page qui vous est fournie. - Bien que les informations pertinentes (polices d'assurance, coordonnées) puissent être résumées sur la page du contact, devoir naviguer dans le profil du client pour plus de détails (activités, e-mails, détails pour les polices d'assurance, détails pour les informations de contact, etc.) prend beaucoup de temps . Vous devez cliquer sur de nombreux boutons et onglets pour obtenir des informations de base. D'autres CRM (comme Salesforce et Zoho CRM vous permettent de naviguer extrêmement facilement dans leurs pages de contact) - Les rapports sont ridiculement difficiles à créer et à modifier. Et il n'y a pas de support ou de documentation pour rendre cela facile. - L'application mobile est très primitive et vous ne recevez aucune notification dans l'application pour les tâches ou événements à venir - Les passerelles d'assurance ne synchronisent PAS les informations avec précision avec votre CRM \!\!\! Ce qui signifie que vos clients auront fréquemment des informations erronées mises à jour sur une base fréquente. Cela a été un énorme facteur de rupture pour moi, car je m'étais initialement engagé à Equisoft en pensant que je n'aurais que peu ou pas de saisie de données (je n'aurais pas à mettre à jour manuellement les informations sur la police d'assurance de mes clients: couverture, montants des primes, montants mensuels modaux, type d'assurance, avenants, etc.). > > Mon expérience globale avec Equisoft a été très médiocre et je ne recommanderais pas cela aux conseillers financiers. C'est très cher 99 $ / mois (après taxes) par rapport à d'autres CRM plus faciles à utiliser (comme Zoho). Ma plus grande frustration était qu'Equisoft avait fortement mis en avant le fait qu'ils pouvaient «gagner» du temps aux conseillers en automatisant la saisie des données afin que les conseillers puissent se concentrer sur des activités réellement importantes, c'est-à-dire la vente en face à face. D'après mon expérience, j'ai dû passer PLUS de temps à résoudre les problèmes causés par cette fonctionnalité. ----- ### "Trop promis et pas assez tenu, ne croyez rien de ce que le vendeur vous dit" — 3.0/5 > **Stephen** | *21 décembre 2022* | Services financiers | Taux de recommandation : 0.0/10 > > **Avantages**: Si cela fonctionnait, j'aurais aimé que la passerelle soit liée aux fournisseurs, mais on ne peut pas lui faire confiance car les informations sont souvent erronées et créent souvent des clients en double et en triple avec le même nom. > > **Inconvénients**: Le support client est inexistant, sauf si vous êtes un expert en informatique. Ils nous ont promis de l'utiliser pour le marketing par e-mail, mais ont omis de préciser que nous pouvions envoyer 20 e-mails à la fois. Ils nous ont dit qu'il était très simple de transférer les données de notre ancien CRM, car ils le font régulièrement. C'était tout sauf simple. > > Si nous n’étions pas si avancés, nous abandonnerions ce programme et passerions à autre chose \! ----- ### "Ne remplit pas ses promesses" — 1.0/5 > **Richard** | *18 mai 2022* | Services financiers | Taux de recommandation : 0.0/10 > > **Avantages**: Le produit est très utilisé dans l'industrie > > **Inconvénients**: Trop compliqué et trop lourd Les passerelles avec les fournisseurs sont limitées La structure de données des produits de placement est mal conçue > > Je suis déçu ## Liens - [Afficher sur Capterra](https://fr.capterra.be/software/158099/kronos-finance) ## Cette page est disponible dans les langues suivantes. | Langue | URL | | en | | | en-AE | | | en-AU | | | en-CA | | | en-GB | | | en-IE | | | en-IL | | | en-IN | | | en-NZ | | | en-SG | | | en-ZA | | | fr | | | fr-BE | | | fr-CA | | | fr-LU | | ----- ## Données structurées