--- description: FinFolio : qu'en pensent les utilisateurs ? Lisez les avis clients sur FinFolio, consultez les prix, tarifs, abonnements et découvrez ses fonctionnalités grâce à Capterra Belgique. image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/capterra/og_logo-e5a8c001ed0bd1bb922639230fcea71a.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress title: FinFolio - Avis, prix, tarif et abonnement - Capterra Belgique 2026 --- Breadcrumb: [Accueil](/) > [Logiciels de gestion des investissements](/directory/20010/investment-management/software) > [FinFolio](/software/170305/finfolio) # FinFolio Canonical: https://fr.capterra.be/software/170305/finfolio Page : 1/2\ Suivant: [Page suivante](https://fr.capterra.be/software/170305/finfolio?page=2) > Gestion de portefeuille, rapports, portails de négociation et clients pour conseillers en investissement et gestionnaires de patrimoine professionnels. > > Conclusion : 9 utilisateurs lui ont donné la note de **3.7/5**. Figure au meilleur classement pour **Probabilité de recommander le produit**. ----- ## Présentation ### Qui utilise FinFolio ? Conseillers en investissement, gestionnaires de patrimoine, conseillers en investissements enregistrés, planificateurs financiers, courtiers, hedge funds, family offices et développeurs \#fintech. ## Statistiques et notes | Métrique | Notation | En détail | | **Note globale** | **3.7/5** | 9 Avis | | Simplicité | 3.7/5 | D'après l'ensemble des avis | | Support client | 3.6/5 | D'après l'ensemble des avis | | Rapport qualité-prix | 3.8/5 | D'après l'ensemble des avis | | Fonctionnalités | 4.4/5 | D'après l'ensemble des avis | | Pourcentage de recommandation | 70% | (7/10 Probabilité de recommander le produit) | ## À propos de l'éditeur - **Société**: FinFolio - **Pays**: Greenwood Village, É.-U. - **Fondé**: 2008 ## Contexte commercial - **À partir de**: 10 000,00 $US - **Type de licence**: (Version d’essai gratuite) - **Public cible**: Auto-entrepreneur, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1 000, 1 001–5 000, 5 001–10 000, 10 000+ - **Déploiement et plateformes**: Cloud, SaaS, web, Windows (ordinateur) - **Langues**: anglais - **Pays disponibles**: États-Unis ## Fonctionnalités - Alertes/Notifications - Benchmarking - Bonds/Stocks - Comptabilité de portefeuille - Gestion des clients - Gestion des portefeuilles - Mesure des performances - Portail client - Rééquilibrage du portefeuille - Suivi de la conformité - Suivi des investissements ## Ressources d'aide - Chat ## Category - [Logiciels de gestion des investissements](https://fr.capterra.be/directory/20010/investment-management/software) ## Catégories connexes - [Logiciels de gestion des investissements](https://fr.capterra.be/directory/20010/investment-management/software) - [Logiciels de gestion de portefeuille d'actions](https://fr.capterra.be/directory/31242/stock-portfolio-management/software) ## Alternatives 1. [Unity](https://fr.capterra.be/software/1036792/unity) — 5.0/5 (3 reviews) 2. [Aladdin](https://fr.capterra.be/software/1055902/aladdin) — 4.0/5 (1 reviews) 3. [HedgeGuard](https://fr.capterra.be/software/166999/hedgeguard) — 4.7/5 (9 reviews) 4. [Sharesight](https://fr.capterra.be/software/207519/sharesight) — 3.3/5 (3 reviews) 5. [SimCorp Dimension](https://fr.capterra.be/software/13760/simcorp-dimension) — 5.0/5 (3 reviews) ## Avis ### "C'est le meilleur logiciel de gestion de portefeuille disponible\!" — 5.0/5 > **Demetrius (Rayden)** | *17 février 2018* | Taux de recommandation : 10.0/10 > > **Avantages**: La simplicité d'utilisation ainsi que l'interface utilisateur, sans oublier la fonctionnalité et la flexibilité\! Je suis dans l'industrie depuis 20 ans et j'ai essayé tous les autres logiciels de gestion de portefeuille et c'est de loin le meilleur disponible \!\! La plupart des autres logiciels disponibles peuvent contenir des éléments de ce que FinFolio a à offrir, mais finfolio est le package complet. > > **Inconvénients**: Ils sont relativement petits, ... mais cela s'avère également être un «pro», ils ont un groupe dédié de gens de service expérimentés dans l'industrie qui comprennent les besoins d'un gestionnaire de portefeuille. > > Facilité d'utilisation, ainsi qu'un excellent support client\! Être capable de regarder toute ma pratique à plusieurs niveaux et de négocier facilement des blocs ainsi que les intégrations de sociétés de compensation les plus importantes \!\!\! Ce logiciel a des années-lumière d'avance sur la concurrence\! Cela m'a permis de diriger mon entreprise au plus haut niveau d'efficacité\! ----- ### "Le meilleur logiciel de gestion de portefeuille." — 5.0/5 > **Demetrius Rayden** | *9 octobre 2019* | Services financiers | Taux de recommandation : 10.0/10 > > **Avantages**: Le logiciel est extrêmement personnalisable, basé sur le Web, convivial et produit d'excellents rapports clients. > > **Inconvénients**: Il s’agit d’une entreprise relativement petite, mais cela s’est avéré plus positif que négatif. > > L’expérience globale avec Finfolio a été excellente et le service client a été formidable. ----- ### "Suivi de l'examen précédent" — 1.0/5 > **Todd** | *7 octobre 2019* | Services financiers | Taux de recommandation : 0.0/10 > > **Avantages**: La personnalisation de FF est excellente - quand cela fonctionne. Il y a des capacités dans le logiciel que je n'ai pas vues dans d'autres systèmes de gestion de portefeuille pour deux fois le prix. > > **Inconvénients**: Le service client est pitoyable. J'ai été transféré d'un employé à un autre au cours des deux dernières années en essayant de corriger les failles du logiciel. La rétention des employés semble être un problème majeur. J'ai de nombreux problèmes en suspens il y a 12 à 18 mois qui n'ont jamais été résolus et qui se traduisent par des informations incorrectes, inexactes et trompeuses pour moi et mes clients. > > Difficile. Bien que je choisisse FF pour ses capacités, je ne m'attendais pas à ce que le logiciel ait autant de défauts que le résultat en un rapport d'informations incorrect. La mesure du rendement est souvent inexacte en raison d'un codage bâclé. Des raccourcis et des approches de pansement sont souvent suggérés pour résoudre ces problèmes, mais cela ne résout pas les problèmes sous-jacents avec le logiciel. FF a besoin de meilleurs ingénieurs et d'un meilleur service client avant de recommander de s'abonner. ----- ### "Nous avons été satisfaits de la capacité de Finfolio et du service d'assistance à la clientèle." — 4.0/5 > **Laurence** | *23 mars 2018* > > **Avantages**: Grande flexibilité en ce qui concerne les présentations de rapports et sa capacité multi-devises. Comme la possibilité de saisir manuellement des données et de créer des portefeuilles de modèles pour suivre les performances. Comme la possibilité de créer des rapports qui répondent à nos besoins en tant que cabinet et de les personnaliser avec un logo, etc. > > **Inconvénients**: En raison de la flexibilité et de la personnalisation, il est parfois difficile de dépanner et d'identifier les problèmes avec les rapports ou les bogues qui peuvent survenir. Parfois, les applications ralentissent ou se fige et doivent sauter hors de sections spécifiques pour s'actualiser. ----- ### "Excellent logiciel de comptabilité de portefeuille" — 5.0/5 > **Tyler** | *28 novembre 2018* | Services financiers | Taux de recommandation : 10.0/10 > > **Avantages**: Nous avons aimé la valeur par rapport aux autres logiciels que nous avons testés. > > **Inconvénients**: La conversion de notre ancien logiciel de comptabilité de portefeuille a été difficile, même si nous nous y attendions quelle que soit la société avec laquelle nous allions. L'interface sur le bureau et l'application Web était assez intuitive, donc l'apprentissage du logiciel était encore meilleur que prévu. Mettre les données au format FinFolio prenait du temps. > > Nous avons considérablement réduit le temps de facturation et de reporting trimestriel. Nous avons également pu accélérer le processus de mise en place et de rééquilibrage de nos modèles d'investissement. ----- Page : 1/2\ Suivant: [Page suivante](https://fr.capterra.be/software/170305/finfolio?page=2) ## Liens - [Afficher sur Capterra](https://fr.capterra.be/software/170305/finfolio) ## Cette page est disponible dans les langues suivantes. | Langue | URL | | en | | | en-AE | | | en-AU | | | en-CA | | | en-GB | | | en-IE | | | en-IL | | | en-IN | | | en-NZ | | | en-SG | | | en-ZA | | | fr | | | fr-BE | | | fr-CA | | | fr-LU | | ----- ## Données structurées