--- description: Wealthbox : qu'en pensent les utilisateurs ? Lisez les avis clients sur Wealthbox, consultez les prix, tarifs, abonnements et découvrez ses fonctionnalités grâce à Capterra Belgique. image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/capterra/og_logo-e5a8c001ed0bd1bb922639230fcea71a.png?auto=format%2Cenhance%2Ccompress title: Wealthbox - Avis, prix, tarif et abonnement - Capterra Belgique 2026 --- Breadcrumb: [Accueil](/) > [Logiciels de CRM pour le secteur financier](/directory/30562/financial-crm/software) > [Wealthbox](/software/175666/wealthbox) # Wealthbox Canonical: https://fr.capterra.be/software/175666/wealthbox Page : 1/7\ Suivant: [Page suivante](https://fr.capterra.be/software/175666/wealthbox?page=2) > Outil CRM basé sur le web qui aide les conseillers financiers à gérer les clients et à collaborer avec leurs collègues. > > Conclusion : 145 utilisateurs lui ont donné la note de **4.7/5**. Figure au meilleur classement pour **Probabilité de recommander le produit**. ----- ## Présentation ### Qui utilise Wealthbox ? Wealthbox est un puissant système CRM pour les conseillers financiers, les courtiers et les sociétés d'investissement immobilier de toutes tailles. ## Statistiques et notes | Métrique | Notation | En détail | | **Note globale** | **4.7/5** | 145 Avis | | Simplicité | 4.8/5 | D'après l'ensemble des avis | | Support client | 4.5/5 | D'après l'ensemble des avis | | Rapport qualité-prix | 4.7/5 | D'après l'ensemble des avis | | Fonctionnalités | 4.4/5 | D'après l'ensemble des avis | | Pourcentage de recommandation | 90% | (9/10 Probabilité de recommander le produit) | ## À propos de l'éditeur - **Société**: Starburst Labs ## Contexte commercial - **À partir de**: 59,00 $US - **Type de licence**: (Version d’essai gratuite) - **Public cible**: Auto-entrepreneur, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1 000, 1 001–5 000, 5 001–10 000, 10 000+ - **Déploiement et plateformes**: Cloud, SaaS, web, Mac (ordinateur), Windows (ordinateur), Linux (ordinateur), Chromebook (ordinateur), Android (mobile), iPhone (mobile), iPad (mobile) - **Langues**: anglais - **Pays disponibles**: États-Unis ## Fonctionnalités - Alertes/Notifications - Base de données de clients - For Financial Institutions - Gestion des campagnes - Gestion des clients - Gestion des contacts - Gestion des documents - Gestion des leads - Gestion des pipelines - Outils de collaboration - Tableau de bord d'activités ## Intégrations (38 au total) - AWeber - Asana - Benjamin - Blueleaf - BombBomb - Calendly - CircleBack - ComplianceHero - Docusign - Dropbox Business - Evernote Teams - Fidelity - Formstack Forms - Gmail - GoTo Meeting ... et 23 intégrations supplémentaires ## Ressources d'aide - Service client/e-mail - FAQ/forums - Base de connaissances ## Category - [Logiciels de CRM pour le secteur financier](https://fr.capterra.be/directory/30562/financial-crm/software) ## Alternatives 1. [Zoho CRM](https://fr.capterra.be/software/155928/zoho-crm) — 4.3/5 (6964 reviews) 2. [HubSpot CRM](https://fr.capterra.be/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4451 reviews) 3. [Redtail CRM](https://fr.capterra.be/software/121349/redtail-crm) — 4.1/5 (85 reviews) 4. [Maximizer CRM](https://fr.capterra.be/software/154610/maximizer-crm) — 4.1/5 (366 reviews) 5. [eWay-CRM](https://fr.capterra.be/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (820 reviews) ## Avis ### "Satisfait et bon rapport qualité prix" — 5.0/5 > **Joel** | *3 septembre 2021* | Services financiers | Taux de recommandation : 9.0/10 > > **Avantages**: Les flux de travail, être capable de concevoir un processus et de le mettre en œuvre par d'autres membres de l'équipe, est merveilleux. > > **Inconvénients**: Contacter le service client a été pénible dans le passé. J'aime avoir un numéro de téléphone dédié pour appeler en cas de problème. Essayer de trouver le problème dans la liste des problèmes prend du temps et il n'est pas toujours disponible dans la liste. Vous devez ensuite envoyer un e-mail et faire des allers-retours lorsqu'un simple appel téléphonique de 5 à 10 minutes pourrait résoudre le problème. > > Génial, je le recommande vivement ----- ### "Beauty in Simplicity" — 4.0/5 > **Matthewe** | *2 septembre 2021* | Services financiers | Taux de recommandation : 9.0/10 > > **Avantages**: It's simple to use. Anyone who has ever used social media accounts in their lives will pick it up quickly. The functions to inform one another about notes make working with virtual assistants extremely streamlined and efficient avoiding slow email-only communication. > > **Inconvénients**: The social media connections went away. Not a big deal but it was great to stay in one spot and review client happenings within your client base. Also, the email system is still not very flexible and dynamic like a live Outlook program is. I like the tracking but I couldn't get my signature to work right. I want to be able to select my fonts and make the emails look like they came from my Outlook. I also think they could improve upon the tabs for additional client information and make them easy to fill quickly. Makes me not want to really fill out detailed data on them. > > I have gone to three other CRMs in the last 5 years (not by choice( and I always come back. ----- ### "no customer service telephone number." — 1.0/5 > **Walter** | *15 juillet 2025* | Services financiers | Taux de recommandation : 0.0/10 > > **Avantages**: THE NAME > > **Inconvénients**: MOST EVERYTHING - ESPECIALLY CUSTOMER SUPPORT > > 1 (one) The sales people were exceptional ----- ### "Idéal pour les petites équipes, souhaite plus de personnalisations" — 5.0/5 > **Donna** | *6 décembre 2022* | Services financiers | Taux de recommandation : 8.0/10 > > **Avantages**: Il est facile de naviguer. Facilement accessible en déplacement lorsque vous avez besoin de vérifier rapidement quelque chose. > > **Inconvénients**: Je préférerais la possibilité de modifier certaines listes déroulantes des champs. Nécessite des rapports plus détaillés (Si, alors et). ----- ### "Great solution for all advisors" — 4.0/5 > **Jamie** | *8 septembre 2021* | Services financiers | Taux de recommandation : 10.0/10 > > **Avantages**: Wealthbox is a great CRM system that is easy to implement and use. It connects with many other software providers to help aggregate important financial data in an intuitive way. The connection with Gmail really enhanced the value of the product as it reduces steps in the email process. > > **Inconvénients**: While the software is easy to use and easy to implement, it still had a few items that need work. I had used a software called Contactually many years ago and they had a great way of bucketing clients so that you could set up different contact cadences for the individual groups. It's a bit clunky setting up periodic reminders to contact clients. Also, if they had more pre-filled workflow templates, it would be a great help to advisors new to the system and the industry. > > Wealthbox has been a great CRM system for me as a small business. It is reasonably priced, has good optionality and integrates with a lot of the other software I use with my planning clients. ----- Page : 1/7\ Suivant: [Page suivante](https://fr.capterra.be/software/175666/wealthbox?page=2) ## Liens - [Afficher sur Capterra](https://fr.capterra.be/software/175666/wealthbox) ## Cette page est disponible dans les langues suivantes. | Langue | URL | | de | | | de-AT | | | de-CH | | | en | | | en-AE | | | en-AU | | | en-CA | | | en-GB | | | en-IE | | | en-IL | | | en-IN | | | en-NZ | | | en-SG | | | en-ZA | | | fr | | | fr-BE | | | fr-CA | | | fr-LU | | ----- ## Données structurées