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description: NaviPlan : qu'en pensent les utilisateurs ? Lisez les avis clients sur NaviPlan, consultez les prix, tarifs, abonnements et découvrez ses fonctionnalités grâce à Capterra Belgique.
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title: NaviPlan - Avis, prix, tarif et abonnement - Capterra Belgique 2026
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# NaviPlan

Canonical: https://fr.capterra.be/software/79437/naviplan

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> En exploitant les calculs inégalés de NaviPlan, les conseillers peuvent s'adapter aux besoins de leurs clients grâce à des plans détaillés ou à des évaluations rapides.
> 
> Conclusion : 8 utilisateurs lui ont donné la note de **4.0/5**. Figure au meilleur classement pour **Probabilité de recommander le produit**.

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## Présentation

### Qui utilise NaviPlan ?

Conseillers en placement enregistrés et courtiers de toutes tailles qui aident des clients de toutes tailles.

## Statistiques et notes

| Métrique | Notation | En détail |
| **Note globale** | **4.0/5** | 8 Avis |
| Simplicité | 3.5/5 | D'après l'ensemble des avis |
| Support client | 4.1/5 | D'après l'ensemble des avis |
| Rapport qualité-prix | 3.7/5 | D'après l'ensemble des avis |
|  Fonctionnalités | 4.0/5 | D'après l'ensemble des avis |
| Pourcentage de recommandation | 80% | (8/10 Probabilité de recommander le produit) |

## À propos de l'éditeur

- **Société**: Advicent
- **Fondé**: 2011

## Contexte commercial

- **À partir de**: 2 195,00 $US
- **Type de licence**:  (Version d’essai gratuite)
- **Public cible**: Auto-entrepreneur, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1 000, 1 001–5 000, 5 001–10 000, 10 000+
- **Déploiement et plateformes**: Cloud, SaaS, web
- **Langues**: anglais, français
- **Pays disponibles**: Canada, États-Unis

##  Fonctionnalités

- Gestion des clients
- Gestion des risques
- Portail client
- Suivi de la conformité
- Suivi des investissements

## Ressources d'aide

- Service client/e-mail
- Base de connaissances
- Chat

## Category

- [Logiciels de gestion des investissements](https://fr.capterra.be/directory/20010/investment-management/software)

## Alternatives

1. [SeedLegals](https://fr.capterra.be/software/172337/seedlegals) — 4.9/5 (83 reviews)
2. [Stessa](https://fr.capterra.be/software/181042/stessa) — 4.5/5 (103 reviews)
3. [Agora](https://fr.capterra.be/software/1026247/agora) — 4.5/5 (12 reviews)
4. [First Rate Vantage](https://fr.capterra.be/software/179626/investor-portal) — 4.9/5 (18 reviews)
5. [Vestd](https://fr.capterra.be/software/207791/vestd) — 4.9/5 (97 reviews)

## Avis

### "Pas compliqué mais pas simpliste" — 5.0/5

> **Greg** | *26 novembre 2018* | Services financiers | Taux de recommandation : 10.0/10
> 
> **Avantages**: Les rapports fournissent les analyses et les données de base nécessaires pour chaque cas. La personnalisation n'est presque même pas nécessaire.
> 
> **Inconvénients**: La courbe d'apprentissage sur les rapports est assez raide.
> 
> Les gens du support technique sont super et faciles à joindre à la télé. Les rapports sont détaillés et le plan est hautement personnalisable.

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### "Les rapports sont loin d'être idéaux à utiliser lors d'une réunion de vente" — 4.0/5

> **Robert** | *12 août 2019* | Services financiers | Taux de recommandation : 4.0/10
> 
> **Avantages**: Analyse et rapport détaillés. Données faciles à saisir
> 
> **Inconvénients**: Création facile de doublons et d'erreurs de sortie. Les rapports sont trop détaillés pour être présentés aux clients. Toujours des pages soigneusement sélectionnées à apporter aux réunions
> 
> Je suis content d'utiliser autre chose comme Razorplan

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### "Naviplan, le bon, le mauvais, le laid" — 2.0/5

> **Amanda** | *9 janvier 2020* | Services financiers | Taux de recommandation : 6.0/10
> 
> **Avantages**: J'aime vraiment la possibilité d'entrer autant de données détaillées dans ce logiciel. C'est vraiment agréable de pouvoir ajouter la plupart des détails pour tous les détails financiers. J'aime aussi beaucoup les rapports rapides. Le flux de trésorerie détaillé est si agréable à avoir afin de vérifier votre travail.
> 
> **Inconvénients**: Oh Naviplan - Je dois admettre que vous vous sentez un peu dépassé. Le logiciel n'est pas le meilleur pour tout type de plan financier basé sur des objectifs. La plupart du temps, il suffit de brancher et de souffler. De plus, Naviplan a toujours, toujours des erreurs une fois qu'il passe par une mise à jour du système. Ensuite, ils ont refusé de vous fournir un calendrier indiquant quand ces erreurs seront corrigées.
> 
> Globalement, hein. Bon ça vous êtes amoureux et ne pouvez pas vous passer de rapports très détaillés qui vous rappellent exceller. Si vous recherchez un logiciel plus à jour, je vous en suggérerais d'autres.

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### "Logiciel de planification financière" — 4.0/5

> **Grace** | *20 décembre 2022* | Services financiers | Taux de recommandation : 8.0/10
> 
> **Avantages**: Il peut faire des plans assez détaillés qui nous permettent, ainsi qu'aux clients, de voir leurs actifs et leurs comptes sur un écran, sachant ce qu'ils peuvent dépenser et comment.
> 
> **Inconvénients**: C'est une courbe d'apprentissage. Difficile à utiliser et un peu contre-intuitif

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### "NaviPlan est fantastique pour produire des plans financiers pour les clients" — 4.0/5

> **Jonathan** | *7 octobre 2021* | Services financiers | Taux de recommandation : 8.0/10
> 
> **Avantages**: NaviPlan est un outil fantastique pour aider à produire des plans financiers complets pour les clients. Il est très approfondi, intuitif et peut être mis à jour au fil du temps. Vous avez la possibilité de créer des plans uniques pour tous les différents types de clients.
> 
> **Inconvénients**: Lorsque vous démarrez avec NaviPlan, il peut être difficile de comprendre et de naviguer. Il existe de nombreuses options et fonctionnalités qui peuvent être difficiles à utiliser/trouver. Je recommanderais de faire des tutoriels afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de cet excellent produit.
> 
> Une fois que vous maîtrisez bien NaviPlan, c'est un outil fantastique pour la planification financière.

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## Données structurées

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